Hong Cheung 
Peter Lynch hat einen sehr ähnlichen Anlagestil wie Warren Buffett. Beide empfehlen Value Investing und die Vorstellung, ein Unternehmen zu besitzen, statt es zu handeln.
Schauen wir uns seine einfache Methode an, über den Aktienmarkt Vermögen aufzubauen.
Kaufe, was du kennst
Seine wichtigste Anlagephilosophie dreht sich um Kaufe, was du kennst.
Die Leute bemühen sich immer sehr, nach den schwierigen Dingen zu greifen, nach dem nächsten großen Ding. Nach Dingen, die sie nicht verstehen.
Peter Lynch besitzt nur das, was er kennt. Zum Beispiel seine Lieblings-Donutfirma und seine Supermarktkette. So einfach ist das.
Deine Nische
In deinem Arbeitsbereich gibt es Unternehmen, die du in- und auswendig kennst – kaufe diese, statt Unternehmen, von denen du nichts verstehst.
Unternehmen mit einem Haufen Bargeld
So gehen sie nicht so leicht bankrott. Ein finanziell stark aufgestelltes Unternehmen, das alle mögen, kann nur an Wert gewinnen. Wenn ein Geschäft auf dem Papier gut läuft und durch Mundpropaganda einen guten Ruf genießt – ist es ein gutes Unternehmen.
Hab keine Angst davor, „zu spät“ zu sein
Er nannte mehrere Beispiele dafür, wie du dein Geld trotzdem verdreißigfachen kannst, wenn du ein großartiges Unternehmen auch erst ein Jahrzehnt später kaufst. Etwa Costco, Walmart, Microsoft usw. Großartige Unternehmen haben eine viel höhere Chance zu bestehen.
Die Aktie weiß nicht, dass du sie besitzt
Es klingt lustig, ist aber wahr. Viele Menschen verzocken ihr Geld, als würden sie „glauben“, dass diese Aktie steigt, nur weil sie kürzlich gefallen ist. Aber die Chancen stehen gut, dass sie noch viel stärker abgestraft wird – du weißt es nie.
Niemand kann den Markt vorhersagen
Jahr für Jahr versuchten die Menschen, die nächste Depression vorherzusagen, aber sie kam nie. Und wenn sie kommt, steckst du schon mittendrin. Es ergibt also keinen Sinn, den Markt vorhersagen zu wollen.
Kaufe ein Unternehmen, das gut genug ist, dass du dir keine Sorgen machst, selbst wenn der Aktienmarkt einige Jahre geschlossen bleibt
Willst du Geld verdienen? Dann kaufe das langweilige Unternehmen, das schon lange existiert. Mach dir nicht die Mühe, ein Unternehmen zu kaufen, wenn du nicht vorhast, es mindestens fünf Jahre lang unangetastet zu besitzen.
Anders als Warren Buffett
Ich habe von ihm nie Empfehlungen gelesen, passive S&P500-Indexfonds zu kaufen. Wenn ich so darüber nachdenke: Für ein Unternehmen ist es leichter, sich zu verdreißigfachen, als für den S&P 500, nicht wahr? Diese Entdeckung habe ich vor Kurzem gemacht. Mehr dazu am Ende dieses Artikels.
Wie Warren Buffett
Kaufe ein Unternehmen wegen seiner starken Finanzzahlen. Nicht kurzfristig und nicht aufgrund von Gerüchten. Kaufe es, als würdest du das Geschäft besitzen. Kenne das Geschäft.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Kaufe Unternehmen, die du sehr gut kennst – du kannst sie einem 5-Jährigen in wenigen Minuten erklären.
- Starke Finanzzahlen – es verdient Geld und hat viel Bargeld.
- Sage den Markt oder den Kursverlauf nicht voraus, denn das kannst du nicht.
- Kaufe es, als würdest du das Geschäft besitzen – halte es für immer, wenn nichts schiefgeht.
- Es gibt kein „zu spät“, wenn es ein großartiges Unternehmen ist.
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He has written a book called "One Up On Wall Street".
Meine Erkenntnisse
Mir gefiel vor allem die Idee des Swing Tradings, weil ich an den Konjunkturzyklus glaubte. Denn wenn du versuchst, den Kursverlauf eines einzelnen Unternehmens vorherzusagen, ist das sehr schwierig, aber wenn du versuchst, die Performance einer Branche mit einem Konjunkturzyklus über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren vorherzusagen, scheint das „einfacher“ zu sein, weil Angebot und Nachfrage sich um einige Monate verzögern können und du aus dieser Verzögerung einen Gewinn ziehst.
Wenn zum Beispiel der Verkauf von Luxusgütern über ein paar Quartale sinkt, könnte das bedeuten, dass die Menschen weniger ausgeben wollen. > Unternehmen produzieren weniger Waren. > Die Nachfrage nach Rohstoffen sinkt. > Du kannst auf niedrigere Rohstoffpreise wetten.
So scheint es. Aber es ist bestenfalls eine Annahme. Wenn überhaupt, kannst du nur dann einen kurzfristigen Gewinn erzielen, wenn alle Schritte so verlaufen, wie du es vorhersagst, was viel schwieriger ist als die einfache Logik – ein großartiges Unternehmen verdient weiterhin Geld.
Eine Sache, die ich auf meiner Reise des Zuviel-Nachdenkens über das Investieren gelernt habe, ist diese: Die sicherste und langweiligste Anlagestrategie ist die beste. Strebe nach Sicherheit, nicht nach Nervenkitzel.
Wenn ein großartiges Unternehmen mit starken Finanzzahlen, guter Führung, gutem Ruf, das die Leute mögen und das du verstehst – wie kann es kein Geld verdienen? So einfach ist das.
Andererseits kann ich den schwierigen Weg gehen und Chartanalysen machen, Wirtschaftsdaten anschauen, mit Optionen spielen und so weiter, um mich beschäftigt zu halten, aber ich könnte niemals gegen die einfache Tatsache gewinnen, dass ein großartiges Unternehmen Geld verdienen wird und deshalb an Wert gewinnt.
Wenn das Geschäft gut läuft, aber der Aktienkurs das nicht widerspiegelt – nun, großartig, dann ist das die Sicherheitsmarge, über die Warren Buffett gesprochen hat.
Was denkst du?
